Conan, zachmúrený bojovník z barbarskej Cimmerie, prichádza na svojej púti do kniežactva Hyrth, ležiaceho v najvýchodnejšom kúte Brythunie, v tieni tajomných Kezankiánskych horách. Táto krajina vyšla z krvavých klanových bitiek a pod maskou pevnej vlády tu zatiaľ prebývajú zvyšky starých hádok, nenávisti a zrady....
