Po událostech popsaných v Osudu trpaslíků je Skrytá země zlomená. Děsivá bitva si vyžádala na hrdinech mnoho obětí, aby byla vlast trpaslíků, elfů a lidí uchráněna před zlem.
Lot-Ionan a alfové jsou poraženi, Aiphaton, syn Nesmrtelných a někdejší císař alfů, se vydává hledat poslední příslušníky svého národa v jejich úkrytech ve Skryté zemi, aby je zničil. Přísahal, že alfové již nikdy nesmí představovat nebezpečí.
Na cestách však narazí na záhadnou čarodějnici a její příbuzenstvo. Ti se vyznají ve zcela zvláštních kouzlech, proti nimž zdánlivě není obrany. Pokud se Aiphatonovi nepodaří Botoiky zadržet, hrozí oslabené Skryté zemi zánik. Z alfa, někdejšího smrtelného nepřítele Skryté země, se stává její největší naděje.
V Tungdilově vlasti se však dějí ještě další věci, které si trpaslíkův dávný přítel Pruďas nedokáže
