V království Gored žili po dlouhé roky lidé a draci v křehkém míru. Rovnováha ale byla narušena, a hrozí válka.
Serafína – napůl člověk, napůl drak – je jednou z mála, kdo rozumí uvažování draků i lidí a kdo by mohl pomoci válku zastavit. Vydává se proto na cestu, aby našla další polodraky. Věří, že jejich společné úsilí dokáže vyvolat mocnou magii, s jejíž pomocí bude možné draky porazit.
Dokáže ale Serafína vzdorovat všem nástrahám?
