Sam, Sioux Lakota de la tribu oglala, erre a travers les rues de San Francisco, apres avoir quitté la misere de sa réserve et tenté sa chance a Las Vegas, avant la crise. Sans emploi, sans espoir, il noie son ennui tous les soirs dans l'alcool, a la dérive sur les trottoirs de la ville. Un soir, il croise Jane, une jeune femme dotée d'une prothese d'acier a la place de la jambe. Elle est originaire de Fresno, plusieurs fois élue -ville la plus bete d'Amérique-, et n'a pas été épargnée par l'existence.
