Eleonora z Clarinu by byla ochotna udělat cokoliv, třeba i sdílet lože s ďáblem, jen aby ochránila nezávislost svého lidu a panství. Válčila s nenáviděnými Skoty, kteří zavraždili jejího otce, a nyní se chystá provdat za starého francouzského šlechtice, aby tak zkřížila plány anglického krále Eduarda, jenž hodlá prostřednictvím smluveného sňatku zbavit Eleonoru svobody. Během plavby do Francie je však její loď přepadena a z Eleonory se stává vězeňkyně skotského povstalce Brendana Grahama. Prvotní nevraživost pozvolna přerůstá ve vzájemnou vášnivou lásku, ale oba milenci si uvědomují, že nad jejich společnou budoucností se už nyní stahují mračna, poněvadž svazek anglické šlechtičny a skotského psance bude mnohým trnem v oku…
