Páter Johan z Kolína nad Rýnem, který v Římě pracuje na překladu bible, se z pověření papeže vydává na dobrodružnou cestu přes Halle do Wittenbergu, kde se seznámí jak s malířem, tak s jeho přítelem Lutherem. Malíř Cranach mu po krátké době nabídne místo písaře a Johan, fascinovaný osobností Mistra víc a víc, přijímá. V průběhu napínavého děje se před námi na pozadí doby reformace odkrývá pečlivě prokleslený, i v podrobnostech precizní životopisný obraz Lucase Cranacha staršího nejen jakomalíře a zakladatele malířské dílny, ale i obchodníka a politika.
