Východní Evropa, 15. století
Během pronásledování otrokářské lodi padnou Andrej s Fredericem do zajetí piráta Abu Duna. Již brzy jsou však zapleteni do sporů s mnohem mocnějším protivníkem.
Hrůzu nahánějící dračí rytíř v krvavě rudé zbroji, který se blíží v doprovodu inkvizitora Domenica, napadne loď a pobije její osazenstvo. Ti, co přežili, se spojí a vydají se pátrat po strašlivém rytíři.
Andrejovi a Abu Dunovi se skutečně podaří dračího rytíře Vlada Dracula, zvaného Nabodávač na kůl, vystopovat. Ten je však uvězní ve svém hradě a podnikne všechno, aby pronikl do temného tajemství nesmrtelnosti. Andrejovi se podaří z dějiště hrůzy uniknout. Ale Frederic a Maria, žena, kterou miluje, zůstávají v zajetí Draculově..
