Temní elfové dobyli podzemní trpasličí říši Elan-Dhor. Při pátrání po nové vlasti se vydává Barlok s několika válečníky do Zarkhadulu, kdysi nejnádhernějšího trpasličího dolu. Zarkhadul byl ale před staletími z neznámých důvodů opuštěn. V hlubinách dolu narážejí trpaslíci na děsivou pravdu – a poznávají, že pokud chtějí někdy dobýt svou vlast zpět, jsou odkázáni na magii elfů z lesů.
