Komisař Hansen, který se z Northovy vůle stal bohem, přichází znovu do Západního království, kde se v minulém příbehu vypracoval až na válečného náčelníka krále Golsingha. Vrací se ovšem zhruba o osmdesát let později. Z původně úžasného a praktikovaného Golsinghova míru už zbývají jen trosky. Z Mírové skály se stala nedůležitá lokální pevnost a zemi vládne Golsinghův syn, král Prandie, který sídlí ve Frekkce. Ze všech Hansenových známých už je naživu jen stařičký Malcolm Maharg, vévoda z Thrasey. Ve městě Colimore se shromáždila sebranka ze všech koutů známého světa a tamější vládce chce vyvolat srážku s Frekkou, odkud se král stále ještě snaží udržovat v zemi relativní mír a klid. Nadchází boj o budoucnost celého Západního království, který se vede jak mezi lidmi, tak mezi Northovými bohy.
S příběhem komisaře Hansena se jako druhý hlavní motiv prolíná příběh mistrovského kováře Vrabčáka a jeho lásky k pátračce Kritě. Je to historie lásky, zrady a pomsty, která si v ničem nezadá s příběhem bájného kováře Vélanda.
Obě dějové linie se postupně splétají v jedinou, a ta ve finále vrcholí nečekaným závěrem.
