Princezna Sinaida odhalí zákeřnou vraždu svého muže. Touží se setkat s jeho druhem v tajemné Rajské zahradě, avšak mocichtivý Šadhan její sen zničí. Aby Sinaida svou lásku pomstila, prchá do Bagdádu varovat kalifa před nájezdem Velké hordy, k níž ještě donedávna sama patřila.
