Krásná Morwenna Halliwellová, která po matce údajně zdědila nadpřirozené schopnosti a po otci zájem o dějiny, zejména o krále Artuše, se snaží zachránit svůj domov před zkázou. Současný majitel ostrova hrabě z Pentargonu, Anthony Hartstone, hodlá ostrov prodat jednomu britskému šlechtici, jehož úmysly se s úmysly místních obyvatel naprosto rozcházejí. Neoblomný Anthony sice Morwenniným argumentům příliš nenaslouchá, ale postupně propadá její kráse a osobnímu kouzlu.
