Přestože se blíží prázdniny, Michal je rozčarovaný – rodiče se rozvedli, dívka, do níž se zamiloval, ho nechce, naprosto nic nenasvědčuje příjemnému prožití léta. Ale pár dnů před koncem školního roku se objeví filmaři a Michal přijímá pozvání na casting. Ani Tereza nemá na růžích ustláno, svých problémů má ažaž. Je však posedlá filmem, který jí pomáhá překonávat samotu a beznaděj, které pociťuje. A tak když se dozví o konkurzu na nový film, rozhodne se zkusit štěstí.
