Začtěte se do kouzelného příběhu o skřítcích muminech! Jednoho jarního rána, kdy se všichni tvorečkové probouzejí ze zimního spánku, se vydají muminek, Šňupálek a Čenich na výlet na kopec nad údolím. Na samém vršku najdou černý cylindr a přinesou ho domů. Netuší, že klobouk je kouzelný a že promění muminí údolí v dějiště nejroztodivnějších čar a kouzel…