Sisi sa vo svojich spomienkach na mladosť dostáva až k peknému anglickému dôstojníkovi Bayovi Middletonovi, ktorý sa do nej beznádejne zaľúbil. Middleton si však uvedomuje neprekonateľnú stavovskú priepasť medzi ním a Sisi, rozhodne sa teda pre svadbu s bohatou Angličankou Šarlotou Bairdovou. Šarlota Bairdová sa umára žiarlivosťou a bojuje zo všekých síl o Middletonovu lásku. Cisárovnej Alžbete hrozí, že prepukne škandál…
