Daina miluje zvířata a díky svému magickému nadání má dar s nimi telepaticky komunikovat.
Když ji na pomoc zavolá vlčí smečka, která jí kdysi zachránila život, vydává se se svým učitelem magie do údolí Dlouhého jezera, aby zjistili, co ohrožuje tamní zvířata. Čeká je obraz zkázy:
pokácené stromy, údolí proměněné v doly, utrpení zotročených tvorů. Daina si s hrůzou si uvědomí, jak těžký boj o život je všechny čeká a že musí rychle zdokonalit své ovládání divoké magie, aby zachránila sebe a své přátele.
