Příběh se odehrává v 16. století v Novém Španělsku. Cristo čeká v kobce vězení na smrt oběšením a zapisuje své bohaté životní osudy. Vzpomíná, jak od dětství coby mestic žil v opovržení nejen indiánů, ale také bělochů a jak jeho jediným ochráncem byl kněz Antonio. Když pak Antonia zavraždí skupinka španělských šlechticů, je z jeho smrti nařčen a obviněn právě Cristo. S pomocí dívky Eleny se mu podaří uprchnout. Po mimořádně dramatických událostech, Cristo zcela nečekaně úděsnou pravdu, pro kterou měl zemřít.