Zlý a mocný čaroděj Ariman má už dost čarování i osamělé nudy na svém strašidelném zámku. Rád by předal vládu a řemeslo mladšímu nástupci. Kde ho však vzít? Jeho pomocníci mu radí, aby se oženil a vychoval si následníka z vlastní krve. Najít tu pravou ale není vůbec snadné. Musí to být nejlepší čarodějka černé magie. Ariman proto vyhlásí soutěž. Její účastnice se ho snaží oslnit svým čarodějným umem, ale vždy se něco legračně zvrtne a kouzla končí pěknou melou. Jen démonická madam Olympia slaví svými kouzelnickými kousky triumf. Je tu však ještě poslední soutěžící, kráska Beladona. Protože je bílá čarodějka, nikdo ji nepovažuje za konkurenci, a přece.
