Poloslepý zajatý indiánský stařec Mixtli na pokyn mexického biskupa barvitě vylíčil své osobní zážitky i podrobnosti o osudech indiánů v někdejší mocné aztécké říši. Vlastní Mixtliho příběh se uzavírá roku 1531. Do Tenochtitlánu, nyní už zvaného Mexico, přichází právě v den Mixtliho popravy Tenamxtli se svou matkou a strýcem, vladařem vzdáleného Aztlanu. Když se Tenamaxtli od svých příbuzných dozví, že onen stařec na hranici byl jeho otec, hned přísahá, že v Mexiku zůstane a že se Španělům pomstí. Sveřepě postupuje za svým cílem.