Príbeh módnej návrhárky Američanky Mirandy Grahamovej, ktorá prichádza do Číny za účelom spolupráce s čínskymi firmami. Na letisku sa stretne s podnikateľom Liom. Z ich stretnutia sa vyvinie postupne priateľský, neskôr milenecký vzťah. Miranda má problémy v cudzom prostredí, s Liovou pomocou je z nej však čoskoro sebavedomá žena. Prišla do Číny aj kvôli listu čínskej disidentky, po prezradení je políciou považovaná za špiónku. Je jej smutno, pretože bude musieť opustiť Peking, predlžuje si pobyt ako sa len dá, chvíľa rozlúčky sa však blíži. Milenci uvažujú aj o svadbe, napriek kultúrnym i spoločenským rozdielom. Podarí sa im tieto rozdiely preklenúť?
