Ve druhém svazku této série podniknou čarodějky cestu do Zazu, tajemné vesničky uprostřed džungle, kde se každý rok odehrávají oslavy svátku Živé vody. Obřad návratu Smargdového ptáka však tentokrát provázejí dramatické události a čarodějky náhle zjistí, že právě ony mají v rukou osud obyvatel Zazu. Musejí se vydat Poslední stezkou Kojota, která je zavede do Rudé pouště. Tam na ně čekají mocní a zákeřní protivníci.
