Do hlavního města Aquilone Tarantie je po svém vítězství na Černé řece pozván generál Conan. Král Numedius ho dá uvěznit a plánuje jeho popravu. V noci, v době kdy ulice Tarantie ovládá násilí a zločin, má muž s tváří tygra a drápy z ocele plné ruce práce, aby se do nich vrátila alespoň trocha spravedlnosti a bezpečí.
