Po porážce Kirathů se plukovník Blair oddával poklidnému životu farmáře. Je však povolán zpět do aktivní služby, aby bojoval proti povstalcům a pirátům z Pohraničních světů. Plukovník Blair zjišťuje, že boj s lidmi je něco úplně jiného, než boj s mimozemskou kočičí rasou. Tihle tvorové jsou zákeřní...
