Zima skončila a cirkus opět vyrazil na cesty. Ale ještě předtím ho navštívili čápi a přinesli zvířatům uzlíčky s mláďaty. Také slonice paní Jumbová se nakonec dočkala. Jenže když rozbalila svůj uzlíček, vykouklo na ni slůně s obrovskýma ušima. Všichni se slůněti smáli. Ale to ještě netušili, že právě díky svým uším je výjimečné a dokáže věci, o kterých ostatní mohou jen snít.
