Malá Catriona vyrůstá v kočovném divadle svých rodičů, které putuje křížem krážem Austrálií. Pestrá společnost zpěváků, tanečnic
a akrobatů se stane jejím bezpečným domovem. Tam se Catrionin hlas rozvíjí do obdivuhodné krásy – dokud na scénu nevstoupí záhadný cizinec. Pak se jí život změní v drama.
