Podle známé pohádky Karla Jaromíra Erbena „KOUZELNÉ DARY“. Muzikantova písnička „Já s písničkou jdu jako ptáček“ je známá dodnes
Hrají: Ladislav Pešek, Josef Beyvl, František Smolík, Renata Borová, Miroslav Fišák, Aleš Košnar, Irena Pejšková, Petra Pleskotová, D. Strudlová
ČR, 1955, 71 min., barevný
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace