Od té doby, co pestří medvědi osídlili Velký les, platí idylická obec jménem Stromov za nejpřitažlivější turistický cíl Zamonie. Ale v obrovském temném hvozdu na severozápadě kontinentu se dějí podivné věci. V noci je slyšet nářek druidských bříz a sténání Žasnoucích Hvězdářů, šeptá se o pavoučí lesní čarodějnici, která prý stále ještě v neobývané části lesa provozuje své zlořády. Jednoho dne zabloudí dvojčata Níček a Mřenka do divoké, tabulemi se zákazy obklopené části lesa - a co tam zažijí, překonává všechna očekávání. Po 13 a 1 života Kapitána Modrého medvěda nás Walter Moers podruhé unáší do nezvyklé říše divů Zamonie, kde se fantazie a humor dobrodružným způsobem vymkly kontrole.
