Před lety zavraždila banda krvežíznivých lovců rodinu malé holčičky. Vivian se podařilo utéct do lesa a svoji záchranu vykoupila přeměnou ve vlka. Žije tak dvojí život, ve dne prodává v obchodě s čokoládou a noci tráví ve společnosti svých bližních vlkodlaků. Jednoho večera potká Aidena, který se potlouká podsvětím a oba se do sebe zamilují. V cestě jim stojí nejen Vivianiny zvířecí pudy, ale i vůdce smečky Gabriel a Aiden se má stát další obětí vlkodlaků.
