Na malém smetišti poblíž Vizovic žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Společně svědomitě pečují o sádrového trpaslíka Ludvíčka, se kterým bydlí v útulných zásuvkách starého šicího stroje. Jednoho dne se tam objeví Eda – laboratorní potkan z Prahy. Zcestovalý Eda si umí se vším poradit a promění životy svých nových kamarádů v nádherné dobrodružství.
1. Ludvík a Eda / 2. Telefon / 3. Slimák Ferdinand / 4. Lochneska / 5. Pavouk Pech / 6. Starosta / 7. Moucha Helena / 8. Dovolená / 9. Krtek Hanuš / 10. Maják / 11. Kocour Bruno / 12. Úklid
13. Praha / 14. Rak Vincent / 15. Ježek Pančoška / 16. Zlatohlávek Záhoř / 17. Holub Emil / 18. Žába Dáša / 19. Červotoč Artur / 20. Netopýr Florián / 21. Brunova past / 22. Stonožka Viktórie
23. Ještěrka Karla / 24. Případ Pech / 25. Slepýš Ivan / 26. Šváb Ďoďo
Stopáž: 26 x 8 minut; Námět: Cyril Podolský, Martin Šinkovský; Scénář: Cyril Podolský, Milan Šebesta, Miroslav Wanek; Režie: Cyril Podolský, Milan Šebesta; Výtvarníci: Ivan Mraček, Noro Držiak, Aleš Výmola; Animace: Cyril Podolský, Lucie Strnadová, Milan Šebesta; Kamera: Zdeněk Krupa, Tomáš Zeno Václavík; Hudba: Miroslav Wanek
Vyprávějí a zpívají: Bolek Polívka a Jiří Pecha