Záhadná vražda a chybějící bedna v jednom newyorském panoptiku zavádějí Hellboye a jeho kolegy z Úřadu paranormálního výzkumu a obrany na jistý rumunský hrad legendárního upířího šlechtice Vladimira Guiresca. Ten je ale plný nacistů snažících se opět přivést k životu Rasputina a s jeho pomocí způsobit konec světa.
