Po drogovom škandále a prevelení na nočnú zmenu uviazne Waits v spoločnosti otravného kolegu Suttyho a v nekonečnom kolotoči falošných poplachov a nezmyselných priestupkov. Zmieruje sa s tým, že už asi nikdy nebude riešiť žiadny veľký prípad. Všetko sa zmení, keď v opustenom hoteli nájdu mŕtvolu muža s ústami roztiahnutými do desivého úškľabku. Tie zuby však nie sú jeho. Na prstoch nemá odtlačky, oči majú neprirodzenú farbu. A z oblečenia mu ktosi odstrihol všetky štítky...
