Krásná Simona Bellová, dcera lorda Belgravea, je na návštěvě své přítelkyně Karoliny von Honentaal v Berlíně, kde se má zdokonalit v němčině. Když se jednoho dne bez zlého úmyslu vloudí do pracovny Karolinina otce, vyslechne náhodou rozhovor, z něhož se dozví, že Němci touží získat nové námořní dělo, které sestrojila dvojice Angličanů - markýz z Midhurstu a jeho zbrojíř Watson. Němcům se podařilo Watsona unést a chtějí z něj tajemství děla vylákat. Baron von Honentaal tuší, že se markýz z Midhurstu vydá Watsona hledat, a nastraží na něj léčku. Neohrožená Simona však markýze varuje a dokonce se mu rozhodne pomoci Watsona osvobodit…
