Billy, nemanželský syn válečného pilota, který zahynul ve Vietnamu, nemá zrovna lehké dětství. Opuštěn matkou, vyrůstá u svého děda, alkoholika, v ponurém domě prosyceném záhadami, kde se minulost prolíná s přítomností. Z dědova vyprávění se postupně dovídá o spletitých osudech svých předků a původu pohádkového bohatství, které se dědečkovou vinou rozplynulo. Do Billyho života vstupuje škála dalších postav: moudrý doktor Connor, smyslná Elsa, křehká přítelkyně Annie, jeho životní láska... Billymu stále nedává spát totožnost matky: pouští se do hledání klíče k záhadě, dokud nezíská naději, že se s matkou opět setká... Krutosti světa dospělých i zmatky dospívání popisuje americký autor citlivě a s laskavým humorem.
