Autor popisuje cestu po posvátných místech Egypta. Ve svých vizích si uvědomuje význam Sfingy a Velké pyramidy. To co mu bylo vnitřně odhaleno během noci, strávené v hluboké meditaci u nohou Sfingy, bylo později potvrzeno náhodným archeologickým nálezem jako správné! Strhujícím způsobem líčí zážitek noci, strávené o samotě ve Velké pyramidě, kde si uvědomuje její skutečný význam a funkci. V Káhiře objevuje spoustu médií a mágů, čarodějníků a věštců osudu, fakírů a světců. Setkává se s nejslavnějším egyptským fakírem a stává se svědkem jeho magických dovedností. Setkává se s duchovní hlavou muslimů. Stává se dervišem, který zaklíná hady. Poodhaluje stará mystéria a při setkání s adeptem je upozorněn na nebezpečí spojené s otevřením hrobek egyptských faraónů.