Žába, ovečka, holubice, lišák, nebo třeba štika, jsou zvířátka jen zdánlivě. O těch, které do zvířecí podoby zakleli zlí černokněžníci a čarodějnice a vysvobodila je lidská láska, vyprávějí naše pohádky. Kouzelné pohádky doprovázejí okouzlující obrázky Heleny Zmatlíkové.