Od Zatmění uplynuly dva roky a Guts se potýká s lidožravými elfy z Mlžného údolí. Boj však zdaleka není přímočarý a když Guts odhalí děsivé tajemství děsivých létajících příšerek, uvědomí si, že stojí před daleko mocnějším nepřítelem, než se zprvu zdálo...
