Každému se občas nechce do školy nebo školky a raději by si hrál nebo maloval. Dráček Fráček je na tom stejně a sem tam si místo školy zalétne na věž zahrát na kytaru. Na svých záškoláckých výletech jednou potká nového kamaráda, kterým není nikdo jiný než čert. Spolu s ním se pak vydá do pekla. Co se bude dít dál? Polepší se Fráček nebo ne?
