Během pátrání po pomatené Casce se Guts setkává s toulavým chlapcem jménem Isidro a společně zamíří na svatou půdu. Tam je čeká osudové setkání s inkvizitorem Mozgusem a velitelkou Farnese, která se nedokáže smířit s tím, že jí Guts už jednou vyklouzl…
