Epiphanes Otos je ošklivý – mimořádně ošklivý. Srdce má ale na pravém místě a jednoho dne se zamiluje do andělsky krásné herečky Ethel. Postupně se mezi nimi vytvoří pevné přátelské pouto a Epiphanovi se otevřou dveře do lákavého světa slávy. Je však možná láska mezi zosobněnou krásou a ztělesněním ošklivosti?
