Trilogie o kouzelníku Merlinovi se odehrává v době raného středověku na úsvitu křesťanství po pádu římské říše.
Ve třetí částí trilogie Merlin provází Artuše od vítězství k vítězství na vrchol mocí, symbolizovaný stavbou bájného Camelotu, kde se nejvyšší král Británíe už bez jeho kouzel může obejít. Merlinova kouzla Artušovi stejně nemohou pomoci, aby mu v těhotenství nezemřela první žena ani aby se Gunever nezamilovala do jeho nejvěrnějšího rytíře... Kouzlu lásky propadne na sklonku života i sám kouzelník Merlin, a ačkolí si je vědom toho, že láskou k ženě přichází o svou moc i život, který mu dívka pomalu vysává, upne se na mladičkou Nimuí a předá jí všechen svůj čarodějný um. Sám pak odchází zemřít do křišťálové
jeskyně, jak mu bylo předurčeno.