Devítiletý Bosse, který doposud žil u svých pěstounů ve Stockholmu, se teprve po příchodu do divukrásné země svého otce dozví, že se vlastně jmenuje Mio, je královským synem a je předurčen k nebezpečné cestě do ponuré Země na konci světa, v níž vládne hrozivý muž, kterého se všichni bojí.