Tento romantický příběh nás zavádí do dávných časů, kdy Skotsko ze všech stran ohrožovali nepřátelé. Král David proto potřeboval spolehlivé válečníky, kteří by mu pomohli zemi ochránit před cizími nájezdníky. Jedním z těchto statečných mužů byl Waryk de Graham, jenž získal za své zásluhy titul rytíře – a právo oženit se s královou schovankou.
Jmenovala se Mellyora a byla dcerou gaelské šlechtičny a vikingského válečníka. Vládla svému panství silnou rukou, a když si pro ni přijel Waryk, kterému z rozhodnutí krále náležela, byla plně odhodlána se vzepřít. Zpočátku se skutečně obrnila nepřístupností, ale postupem času zjistila, že proti vlastní vůli podléhá šarmu králova oblíbeného rytíře…
