Proč se najednou chová Cornelia ke svým kamarádkám tak chladně a nepřístupně? A proč z ničeho nic odjíždí do Říše tisíce řek, úplně sama, aniž by se o tom jediným slůvkem zmínila ostatním čarodějkám? Will, Irma, Taranee a Hay Lin brzy pochopí že se něco děje. Něco moc zlého! Spěchají tedy za Cornélií, ale místo, aby jí našly, ocitnou se přímo uprostřed ledové pustiny, kde kromě nich není živé duše.