Před lety si Dianne Robbinsová vyšla na schůzku s pediatrem Alanem McIntoshem, ale za partnera si nakonec zvolila jeho mladšího bratra, rybáře Tima. Zanedlouho otěhotněla, ovšem testy ukázaly, že se děťátko narodí postižené. Tim se zalekl a svou ženu zbaběle opustil dřív, než přišla na svět mentálně a tělesně handicapovaná Julia.
Dítě vyrůstá pod Alanovým lékařským dohledem, zahrnované bezbřehou láskou své matky a péčí babičky Lucindy. Ve stacionáři, kam dochází, se seznámí se stejně starou Amy, jíž Juliin stav nebrání v tom, aby k ní i Dianne přilnula. Amy pochází z neutěšených rodinných poměrů a Dianne se ji jednoho dne rozhodne vzít do New Yorku na balet…
