Enterprise právě dokončila průzkum a kontakt planety Delta Canaris IV, osídlené velmi zvláštní inteligentní formou života. Nyní přilétá na Hvězdnou základnu 1, kde se má posádce dostat zaslouženého odpočinku a lodi neméně zasloužených oprav. Kapitán Kirk však netuší, že jeho posádka se odpočinku ještě nějaký čas nedočká. Současná diplomatická situace v Galaxii je totiž poněkud napjatá a Enterprise musí podstoupit důležitou diplomatickou misi. Je životně důležité dopravit skupinu vyjednavačů Federace do soustavy Ammdon, ležící v oblasti, o níž mají velký zájem Romulané.
