Catherine je dvorní dámou královny Alžběty, dívkou s pozoruhodným rodokmenem i nadáním, proklínanou pro svou impulzívnost. Patrick je arogantní a brutální skotský lord s darem vidět do budoucnosti. Král jej požádá, aby nahlédl do osudů království po smrti Alžběty a on zde uvidí i Cat a rozhodne se využít ji. Sice se znesváří při prvním setkání, ale žijí oba na pokraji dvora a to je spojuje v boji proti nebezpečí, které hrozí trůnu. Atmosféra blížící se pohromy nutí milence intenzivně prožívat svou lásku a vášeň.
