Temné intriky tajné lóže Černá ruka líčí autor formou široce pojatého, psychologicky rafinovaného, sevřeného kriminálního románu. Antisemitské spiknutí útočí v prvé řadě na skladatele a ředitele vídeňské Dvorní opery Gustava Mahlera. Ten mu dlouho statečně čelí, ovšem za cenu sílícího psychického i fyzického strádání. Stále agresivnější výpady Černé ruky nakonec způsobí, že slavný, avšak i rozporuplně přijímaný umělec je vyhnán do amerického exilu. Záhadná organizace však sleduje ještě úplně jiný cíl, který odhalí vídeňský lékař Leonhard Heydinger: nechce jen vymýtit jakýkoliv židovský vliv na kulturní život ve Vídni - má také na mušce politiku habsburského domu. Ve vypjaté atmosféře politických a hudebních vášní prožívá Heydinger - přítel Mahlera a dobrý známý Freuda - komplikovaný příběh lásky s půvabnou operní zpěvačkou Lenou von Rother. Události ve Vídni stáhnou nakonec do smrtícího víru nejen Ma hlera - působí jako zápalná pochodeň blížící se zkázy.
