Rozprávkar Viktorius opúšťa kráľovstvo, kde panuje bezohľadnosť, hlúposť a niet už miesta pre rozprávky. Loď, na ktorej sa plaví, stroskotá v strašnej búrke a more ho vyhodí na breh krajiny obrov. Viktoria nájde najmenší obor Malíček a rýchlo sa skamarátia. Obľúbia si ho aj kráľovná a obria princezná Vika, pretože pozná pekné rozprávky, aké ešte nepočuli. Jedného dňa sa však obe stratia a tieň podozrenia padne na rozprávkara. A tak sa Viktorius na chrbte obrej mačky Mumury spolu s Malíčkom vydávajú na nebezpečnú púť do Močariska - hlavného mesta v kráľovstve démonov. Tam hrozný vladár Zubizarreta väzní v klietkach svoje obete a pri splne mesiaca im kradne duše. Viktorius s Malíčkom musia vyslobodiť z paláca kráľovnú s Vikou včas, pokým moc zákerných démonov nenarastie do obrích rozmerov.
