Romantický příběh ze skotské Vysočiny.
Známý sukničkář Tormand Murray se jednoho rána probudí vedle mrtvé milenky, kterou někdo před smrtí krutě mučil. Tormandovi je jasné, že někdo chtěl, aby byl považován za vraha. Když je za několik dnů zavražděna další z řady jeho bývalých milenek, vyhledá Tormand na radu přítele pomoc krásné „čarodějnice“ Morainn. Je známá tím, že mívá vidění a sny, v nichž se jí zjevuje pravda a někdy i budoucnost. Při prvním setkání oba mladí lidé pocítí vzájemnou přitažlivost. Morainn začne Tormandovi pomáhat i přesto, že jí hrozí veliké nebezpečí. Cítí, že rytíř je jejím osudem, třebaže ona není urozeného původu. Tormand se do Morainn také zamiluje, jen si cit zatím nechce přiznat. O život mezitím přijde další žena a situace je čím dál nebezpečnější. Podaří se vrahovi shodit vinu za vraždy na Tormanda? Nečeká na Morainn stejně krutý osud jako na bývalé Tormandovy milenky?
