Tentokrát agent CHERUB, dětské jednotky britské tajné služby, působí na misi v Rusku, ale od začátku ho pronásleduje smůla. Když jeho dva spoluagenti zavraždí hlavního podezřelého, James uvízne bez kontaktu s vedením CHERUB ve vnitrozemí Ruska. Navíc ho krutě zmlátí parta ranařů, jež chce dostat odměnu za jeho dopadení. Udají ho a pro Jamese si přijede muž, odměnu vyplatí a chlapce odveze. Muž je však tajným agentem CIA a zařídí Jamesův návrat do Británie, jenže v letadle James zkolabuje, protože při změně tlaku mu zlomený nos nedovolí dýchat; nakonec se probudí v nemocnici a s úlevou zjistí, že u něho je sestra Lauren a jeho děvče Kerry. Je šťastný, že tuhle hnusnou misi má za sebou. Zatím netuší, že jeho mise rozpoutala skandál, který bude mít dopady na státní i mezinárodní úrovni, protože jako známý průšvihář má spoustu starostí v kampusu, a k nim patří i příšerná hádka s jeho dívkou Kerry. Mezitím Jamesova sestra Lauren je na své první samostatné misi, kde jen o vlásek unikne znásilnění v nevěstinci s nezletilými dívkami, které sem mafie pašuje z celé Evropy. James podezírá instruktora Ewarta, že ho během mise zradil ruské mafii, a při hledání důkazů se sblíží s Danou. Jak se k tomu postaví tvrdohlavá Kerry, s kterou chodí už několik let? Tahle otázka je pro Jamese důležitější než výsledek nebezpečné mise. Cherubové jsou navzdory svému výcviku a zkušenostem normálními puberťáky.
