Prvý diel trilógie o slávnych egyptských faraónoch 18. dynastie Amenofisovi, Achnatonovi a Tutanchamonovi. Hlavnou postavou a rozprávačom trilógie ja faraón Aje, ktorý získal titul Jediný priateľ jeho Veličenstva.
V dobe, keď sa rozhodne navštíviť svoju budúcu hrobku v Údolí kráľov, je už Aje veľmi starý o takmer slepý. Nedôveruje svojim dvoranom a preto sa necháva sprevádzať neznámym chlapcom z neďalekej osady. Udivenému mladíkovi rozpráva o svojom podivuhodnom a dobrodružnom živote, v ktorom prežil troch faraónov a ktorý nakoniec aj jeho samotného ako najlepšieho priateľa princa Amenofisa doviedol na egyptský trón.